3 февраля ООО "реСтор" (розничная сеть техники и электроники, работающая под брендом restore:) провел сбор заявок на облигации объемом 2 млрд.₽. Книга закрылась в 15:00, размещение 2 млрд состоялось по ставке 18,75% годовых сроком обращения на два года.
Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, агентом Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 6 февраля. Выпуск удовлетворял требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также был доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста № 6. Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении составляла 1,4 млн рублей.
В процессе размещения спрос на облигации достиг 2,7 млрд.₽, но обьем выпуска не был увеличен, так как изначально обозначенная сумма в 2 млрд.₽ полностью соответствует потребностям эмитента. Размещение признано успешным.
Компания зарегистрировала на Мосбирже программу облигаций объемом 20 млрд рублей в мае 2021 года. Дебютный выпуск облигаций эмитента в рамках программы на 3 млрд рублей был погашен в июне 2024 года. Второй выпуск 2-летних облигаций на 1 млрд рублей "реСтор" разместил в начале декабря прошлого года по ставке ежемесячных купонов 18,85% годовых.
Евгений Темяков, финансовый директор Inventive Retail Group
«Целью размещения нового облигационного займа для компании стала диверсификация источников финансирования. За последний год компания предложила рынку 8 выпусков ЦФА и один облигационный займ. В процессе диверсификации было расширено поле потенциальных инвесторов. Кроме того, мы единомоментно сократили стоимость портфеля за счет предстоящего погашения более дорогих банковских траншей взятых в 4 квартале 2025 г.».
Сеть restore: — это актив группы Inventive Retail Group, оператора розничных сетей и интернет-магазинов товаров, формирующих современный стиль жизни. Розничные магазины группы – это точки продаж в четырех сегментах рынка: электроника, спорт, детские товары и фэшн. На конец 2025 г. количество магазинов группы составляет 433 в 36 городах РФ. Продажи группы по итогам 2025 г. составили 85,8 млрд рублей с НДС.